CIC Market Solutions worked with numerous companies on their bond transactions (syndicated senior or hybrid public offers, buyback offer, EuroPP, etc.) in H1 2024.
We present below transactions in which we acted as bookrunner:
![Logo Legrand](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/legrand.png)
600 M€ 3,500% 06/2034
Bookrunner
06/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Tereos](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/tereos.png)
300 M€ 5,875% 04/2030
Bookrunner
06/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Eramet](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/eramet.png)
500 M€ 6,500% 11/2029
Bookrunner
05/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Bureau Veritas](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/bureau-veritas.png)
500 M€ 3,500% 05/2036
Bookrunner
05/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Avolon](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/avolon.png)
1 MM$ 5,750% 11/2029
Bookrunner
05/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Michelin](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/michelin.png)
500 M€ 3,125% 05/2031
500 M€ 3,375% 05/2036
Bookrunner
05/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Iliad](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/iliad.png)
500 M€ 5,375% 05/2031
Bookrunner
04/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo ELO](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/elo.png)
750 M€ 5,875% 04/2028
Bookrunner
04/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo RTE](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/rte.png)
500 M€ 3,500% 04/2033
500 M€ 3,750% 04/2044
Bookrunner
04/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo BEL](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/bel.png)
350 M€ 4,375% 04/2029
Bookrunner
04/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Orange](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/orange.png)
700 M€ 4,500% PNC6,9
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Mobilize](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/mobilize.png)
800 M€ 3,750% 10/2027
700 M€ 4,125% 04/2031
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo BAE Systems](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/bae-systems.png)
800 M$ 5% 03/2027
1,25 MM$ 5,125% 06/2029
500 M$ 5,25% 03/2031
1,5 MM$ 5,25% 03/2034
750 M$ 5,5% 03/2054
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Fnac Darty](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/fnac-darty.png)
550 M€ 6,000% 04/2029
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Arkema](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/arkema.png)
400M€ 4,800% PNC5
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Relx](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/relx.png)
850 M€ 3,375% 03/2033
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Plastic Omnium](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/plastic-omnium.png)
500 M€ 4,875% 03/2029
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Accor](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/accor.png)
600 M€ 3,875% 03/2031
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Forvia](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/forvia.png)
500 M€ 5,125% 5NC2
500 M€ 5,500% 7NC3
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Pluxee](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/pluxee.png)
550 M€ 3,500% 09/2028
550 M€ 3,750% 09/2032
Bookrunner
02/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Securitas](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/securitas.png)
500 M€ 3.875% 02/2030
Bookrunner
02/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Avolon](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/avolon.png)
1,15 MM$ 5,750% 03/2029
Bookrunner
01/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
CIC Market Solutions would like to thank its clients for their trust.