Au cours du second semestre, CIC Market Solutions a accompagné 22 sociétés dans leurs opérations obligataires (émissions vanille, convertibles et euro PP). Sur l’année 2019, CIC Market Solutions a été associé à 44 opérations.

Au second semestre 2019, CIC Market Solutions a été bookrunner des émissions suivantes :

logo EDF

1.25 MM€ 2,00% 12/2049

Bookrunner
12/2019

logo CIC Market Solutions
logo Arkema

500 M€ 0,750% 12/2029

Bookrunner
11/2019

logo CIC Market Solutions
logo AKKA

175 M€ 3,50% Perp ODIRNANE

Bookrunner
11/2019

logo CIC Market Solutions
logo Eramet

300 M€ 5,875% 05/2025

Bookrunner
11/2019

logo CIC Market Solutions

Confidentiel

17 MM€ 3,5% 11/2026

Arrangeur
11/2019

logo CIC Market Solutions
logo Faurecia

700 M€ 2,375% 06/2027

Bookrunner
11/2019

logo CIC Market Solutions
logo Groupe Casino

800 M€ 5,875% 01/2024

Bookrunner
11/2019

logo CIC Market Solutions
logo Faurecia

250 M€ TAP 06/2026

Bookrunner
10/2019

logo CIC Market Solutions
logo Groupe Groupe Partouche

35 MM€ 10/2026

Arrangeur
10/2019

logo CIC Market Solutions
logo Engie

600 M€ 1,250% 10/2041

Bookrunner
10/2019

logo CIC Market Solutions
logo Altarea Cogedim

500 M€ 1,875% 01/2028

Bookrunner
10/2019

logo CIC Market Solutions
logo RCi Bank and Services

600 M€ 0,250% 03/2023

Bookrunner
09/2019

logo CIC Market Solutions
logo Wordline

500 M€ 0,250% 09/2024

Bookrunner
09/2019

logo CIC Market Solutions
logo Dassault Systèmes

900 M€ 0,000% 09/2022
700 M€ 0,000% 09/2024
900 M€ 0,125% 09/2026
1 150 M€ 0,375% 09/2029

Bookrunner
09/2019

logo CIC Market Solutions
logo Carrefour banque et assurance

400 M€ FRN e+65 09/2023

Bookrunner
09/2019

logo CIC Market Solutions
logo Suez

500 M€ 1,625% PNC7

Bookrunner
09/2019

logo CIC Market Solutions
logo Rte

500 M€ 0,000% 09/2027
700 M€ 1,125% 09/2049

Bookrunner
09/2019

logo CIC Market Solutions
logo Viergas

500 M€ 1,125% 09/2029
500 M€ 0,500% 09/2034

Bookrunner
08/2019

logo CIC Market Solutions
logo Engie

750 M€ 0,000% 03/2027

Bookrunner
08/2019

logo CIC Market Solutions

CIC Market Solutions remercie ses clients pour leur confiance.