Sur l’ensemble de l’exercice 2021, CIC Market Solutions a accompagné une cinquantaine d’émetteurs dans la réalisation de leurs projets obligataires. Cette dynamique est d’autant plus notable que le marché primaire corporate euro est en retrait de 13% en 2021 par rapport à 2020, avec un repli marqué des émetteurs français (14% des volumes contre 22% en 2020).
CIC Market Solutions remercie ses clients pour leur confiance.
1 MM€ 0,625% 12/2033
Bookrunner
12/2021
1.5 MM€ SP
0,010% 03/2025
Bookrunner
11/2021
500 M€ 2,500% 06/2027
Bookrunner
11/2021
1.75 MM€ 1,000% 11/2033
Green Bond
Bookrunner
11/2021
500 M€ 2,000% PNC6,25 Bookrunner 11/2021
500 M€ 0,000% 06/2028 Bookrunner 11/2021
800 M€ 1,000% 11/2029
Sustainability-Linked
Bookrunner
11/2021
600 M€ 2,125% 12/2028
Sustainability-Linked
Global Coordinator
11/2021
800 M€ 0,500% 02/2030
Bookrunner
10/2021
750 M€ 0,375% 10/2029
Green Bond
Bookrunner
10/2021
750 M€ T2
1,850% 04/2028
Bookrunner
10/2021
500 M€ 0,500%
04/2028
Bookrunner
10/2021
300 M€ 2,250% 10/2028
Social Bond
Bookrunner
10/2021
600 M€ 0,375% 10/2031
Sustainability-Linked
Bookrunner
09/2021
500 M€ 0,375% 09/2033 Bookrunner 09/2021
700 M€ 1,000% 08/2028
Sustainability-Linked
Bookrunner
07/2021
500 M€ 0,125% 07/2027
700 M€ 0,500% 07/2030
Bookrunner
07/2021
500 M€ 1,000% 07/2029 Bookrunner 07/2021
1 MM€ Covered
0.01% 07/2028
Bookrunner
07/2021
550 M€ 3,750% 5NC2 Bookrunner 07/2021