Au cours du premier semestre 2024, CIC Market Solutions a accompagné de nombreuses entreprises dans leurs opérations obligataires (émission publique syndiquée senior ou hybride, offre de rachat, EuroPP…).
Ci-dessous, les opérations pour lesquelles nous sommes intervenus en tant que bookrunner :
![Logo Legrand](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/legrand.png)
600 M€ 3,500% 06/2034
Bookrunner
06/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Tereos](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/tereos.png)
300 M€ 5,875% 04/2030
Bookrunner
06/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Eramet](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/eramet.png)
500 M€ 6,500% 11/2029
Bookrunner
05/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Bureau Veritas](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/bureau-veritas.png)
500 M€ 3,500% 05/2036
Bookrunner
05/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Avolon](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/avolon.png)
1 MM$ 5,750% 11/2029
Bookrunner
05/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Michelin](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/michelin.png)
500 M€ 3,125% 05/2031
500 M€ 3,375% 05/2036
Bookrunner
05/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Iliad](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/iliad.png)
500 M€ 5,375% 05/2031
Bookrunner
04/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo ELO](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/elo.png)
750 M€ 5,875% 04/2028
Bookrunner
04/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo RTE](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/rte.png)
500 M€ 3,500% 04/2033
500 M€ 3,750% 04/2044
Bookrunner
04/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo BEL](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/bel.png)
350 M€ 4,375% 04/2029
Bookrunner
04/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Orange](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/orange.png)
700 M€ 4,500% PNC6,9
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Mobilize](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/mobilize.png)
800 M€ 3,750% 10/2027
700 M€ 4,125% 04/2031
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo BAE Systems](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/bae-systems.png)
800 M$ 5% 03/2027
1,25 MM$ 5,125% 06/2029
500 M$ 5,25% 03/2031
1,5 MM$ 5,25% 03/2034
750 M$ 5,5% 03/2054
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Fnac Darty](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/fnac-darty.png)
550 M€ 6,000% 04/2029
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Arkema](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/arkema.png)
400M€ 4,800% PNC5
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Relx](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/relx.png)
850 M€ 3,375% 03/2033
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Plastic Omnium](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/plastic-omnium.png)
500 M€ 4,875% 03/2029
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Accor](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/accor.png)
600 M€ 3,875% 03/2031
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Forvia](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/forvia.png)
500 M€ 5,125% 5NC2
500 M€ 5,500% 7NC3
Bookrunner
03/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Pluxee](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/pluxee.png)
550 M€ 3,500% 09/2028
550 M€ 3,750% 09/2032
Bookrunner
02/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Securitas](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/securitas.png)
500 M€ 3.875% 02/2030
Bookrunner
02/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Logo Avolon](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-emissions-obligataires-premier-semestre-2024/avolon.png)
1,15 MM$ 5,750% 03/2029
Bookrunner
01/2024
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
CIC Market Solutions remercie ses clients pour leur confiance.