HUNYVERS, client historique de CIC Ouest, est un acteur disruptif, qui propose une nouvelle approche du véhicule de loisirs. Numéro 2 de la distribution en France, l’entreprise est à la pointe de l’innovation, avec sa plateforme digitale Caramaps, déjà riche de plus 600 000 utilisateurs. Détenue et dirigée par son fondateur Julien Toumieux et son associée Delphine Bex, HUNYVERS réalise déjà 91 M€ de CA et 5% de REX et ambitionne plus de 170 M€ de CA en 2025.
Malgré un contexte de marché compliqué, l’opération a rencontré un franc succès :
- offre sursouscrite 1,8 fois avec une demande totale de 21,6 M€ dont 18,1 M€ de la part des investisseurs institutionnels et 3,5 M€ de la part des particuliers.
- augmentation de capital d’un montant brut de 13,8 M€ avec exercice intégral de la clause d’extension pouvant être portée à 15,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation
- prix par action : 12€, soit une capitalisation boursière de 44,7 M€ (avant exercice de l’option de surallocation)
- règlement-livraison prévu le 28 février 2022 début des négociations sur Euronext Growth® Paris prévu ce jour 1er mars 2022 (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN)
Le produit de l’opération servira à hauteur d’environ 85% à la réalisation de croissances externes et à hauteur d’environ 15% au développement de l’outil digital du Groupe HUNYVERS.
Les équipes de CIC Market Solutions remercient Julien Toumieux et Delphine Bex pour leur confiance et se tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de financements.