Annoncée le 12 décembre 2023, cette offre publique d’achat simplifiée initiée par SII Goes On (Newco créée autour du groupe familial Huvé, du dirigeant et des managers, accompagnés par le financier Blackstone) vise à permettre au groupe de délivrer son plan d’affaires au cours des prochaines années et d’être en mesure de saisir des opportunités de développement tout en allégeant les contraintes règlementaires et administratives et les coûts liés à la cotation, en s’appuyant sur l’expertise de Blackstone, partenaire financier minoritaire de premier plan.
À l’issue de l’offre publique clôturée le 23 février 2024, SII Goes On détenait de concert plus de 90% du capital et des droits de vote de la Société SII. La mise en œuvre du retrait obligatoire est intervenue le 12 mars 2024.
Depuis sa création et son introduction en bourse (IPO) en 1999, SII s’est fortement développée à l’international pour devenir un prestataire majeur de services d’ingénierie et d’informatique répondant aux besoins des grands groupes afin d’accélérer leur transformation numérique et leurs projets d’innovation. L’offre au prix de 70€, extériorisait une prime de l’ordre de 32% sur le dernier cours, valorisant ainsi le groupe à 1,4 MM€.
CIC a accompagné l’opération en tant que Banque présentatrice et garante (aux côtés de Degroof Petercam et Portzamparc - Groupe BNP Paribas), Membre acheteur et Agent centralisateur du retrait obligatoire.
Cette opération a été menée en synergies avec les équipes des Financements Spécialisés et de CIC Ile-de-France, qui financent pour partie l’opération à travers un emprunt bancaire.
CIC Market Solutions remercie la Société SII pour la confiance accordée depuis son introduction en bourse il y a 25 ans.