2024 se termine. Année très dense pour nous tous et plutôt positive pour notre industrie dont la dynamique reste bien présente. Preuve en est, les rapprochements que nous avons observés chez nos clients portant leurs encours à des niveaux conséquents. D’autres rapprochements sont à venir pour l’année 2025 au vu des échanges que nous avons avec plusieurs d’entre vous.

Sur le plan de l’ESG, il convient de saluer la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui a remporté le grand prix de la Philanthropie 2024 pour la troisième année consécutive, et ce pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Concrètement, à fin novembre et grâce au dividende sociétal, la Fondation a mobilisé 2,5 millions d’euros pour accompagner 36 projets permettant de protéger les écosystèmes.

Pour mémoire, au travers du Fonds de Révolution Environnementale et Solidaire, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a engagé 415 millions d’euros dans de nombreuses start-up. D’ici 2027, ce fonds devrait être doté de plus d’un milliard.

Vous concernant directement, ce sont nos outils que nous avons fait évoluer pour désormais afficher tout le référentiel ESG qui permettra de visualiser au niveau de vos portefeuilles le respect des engagements ESG au sein de vos mandats de gestion. Nous déploierons ces évolutions en 2025.

Autres évolutions et pas des moindres : l’Intelligence Artificielle. Nos équipes de la Fonction dépositaire vont être dotées dès le premier semestre 2025 d’outils utilisant cette technologie. Elle leur permettra d’accélérer les traitements de vos dossiers de création et de modification d’OPC. Plusieurs fonctionnalités seront déployées sur ce périmètre.

Garder le contact avec vous, autre point essentiel pour nous. Je vous rappelle les différents types d’évènements que nous organisons et les médias que nous utilisons. Nos webinaires ETF : nous en avons organisé sept cette année. Nos Rencontres Sociétés de Gestion qui ont été au nombre de trois. Tous ces évènements sont diffusés en replay sur notre Apps CIC Market Solutions. Notre communication passe essentiellement par l’intermédiaire de LinkedIn.

Toutes les équipes se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de janvier pour un nouvel évènement.

Nathalie Keller, Responsable Solutions Dépositaire CIC Market Solutions

Au sommaire de ce numéro #23

  • ÉDITO  : Nathalie KELLER, Responsable des Solutions Dépositaire - CIC Market Solutions (P1)
  • PORTRAIT : Itavera Asset Management par Rolando GRANDI (P2)
  • EXPERTISE : Dernière étape dans la mise en place de PRIIPS (P3)
  • NOS ACTUALITÉS : Rendez-vous, chiffres & données clés (P4)